中国电化学储能产业高质量发展现状、市场之间的竞争格局及需求分析预测（智研咨询）

  在诸多储能技术中，抽水蓄能技术最为成熟且总量顶级规模，其次为以锂电池为主的电化学储能技术，其他如压缩空气储能、飞轮储能、蓄冷蓄热等储能形式的装机占比较小。截至2023年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%。其中，新型储能累计装机规模达91.3GW，是2022年同期的近两倍。其中，锂离子电池继续快速地增长，年增长率超过100%。

  储能（energy storage）是指通过介质或设备把能量存储起来，在需要时再释放的过程。电化学储能是指利用化学元素做储能介质，通过化学反应将化学能和电能进行相互转换来储存能量的储能方式。根据储存设备的不同，可将电化学储能分为锂离子电池、钠离子电池、铅蓄电池、液流电池四种。其中，锂电池和铅蓄电池是产业化应用最为广泛的电化学储能技术路线。

  电化学储能行业管理体制为政府职能部门的宏观指导结合行业自律组织协作规范下的市场之间的竞争体制。行业主管部门包括国家发改委、国家能源局、工信部等部门。国家发改委主要负责拟订并组织实施国民经济与社会持续健康发展战略、中长期规划和年度计划；监测宏观经济和社会持续健康发展态势，承担预测预警和信息引导的责任等工作。国家能源局负责起草能源发展和有关监督管理的法律和法规；组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再次生产的能源等能源，以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及有关标准等工作。工信部负责研究制定和实施产业政策、产业标准、行业规划；指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等工作。

  行业自律组织侧重于行业内部自律性管理，包括中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会、中关村储能产业技术联盟等。中国电池工业协会负责对电池工业的政策提出建议，起草电池工业的发展规划和电池产品质量标准，组织有关科研项目和技术改造项目的鉴定，开展技术咨询、信息统计、信息交流、人才培训，为行业培育市场，组织国际国内电池展览会，协调公司制作、销售和出口工作中的问题。中国化学与物理电源行业协会开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作；组织订立行规行约，并监督执行，协助政府规范市场行为，为会员开拓市场并为建立公平、有序竞争的外部环境创造条件，维护会员的合法权益和行业整体利益；组织制定、修订电池行业的协会标准，参与国家标准、行业标准的起草和修订工作，并推进标准的贯彻实施；推进电池行业环保和节能工作，加快废旧电池回收再利用等工作。

  国家格外的重视储能行业的发展，先后发布了多个政策文件，包括《关于推动能源电子产业高质量发展的指导意见》《“十四五”新型储能发展实施方案》《关于促进新时代新能源高水平发展的实施方案》《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022－2030年）》等。各地区也出台了相应的储能发展支持政策，有关政策为储能行业的科研创新和产业化提供了强有力的政策支持。电化学储能作为我国储能事业的重要组成部分，在国家政策全力支持和鼓励行业发展的背景下，市场需求将逐步扩大，进而推动市场整体产品质量的提升，推动电化学储能作为独立主体参与电力市场交易，推广共享储能等新型商业模式，切实推动电化学储能等新型储能模式向市场化迈进，促进了行业的良性发展。

  电化学储能属于技术密集型行业，涉及材料学、电化学等诸多交叉学科，制造工序复杂，品质管控严格。电芯在不同外部环境、运作时的状态下的特征参数无法通过直接观测取得，而是需要依靠专业的测试方法去积累大量的电芯使用数据并建立不同应用场景下的数据模型，进而为后期构建完善的电池管理系统、热管理系统、电池系统集成等提供基础数据与技术支撑，从而开发出高安全性、高效性、良好经济性、长寿命、智能化的储能系统。对于新进入的厂商而言，突破相关核心技术不仅需要较大的资本投入，还要比较长时间的技术研发积累、大规模生产制造经验的积累、大规模储能项目经验等多方面经验积累，从而形成较高的技术门槛。

  电化学储能系统行业为人才密集型行业，企业的产品质量、服务水平与研发能力与员工的专业性、技术性紧密相关，因此需要大量技术经验丰富、行业经验充足的复合型人才。高素质、综合性的人才团队建设需要企业大量的资金和时间成本，对新进入者形成了较高的人才壁垒。

  在电化学储能系统行业中，具有良好品牌知名度的企业能够凭借其品牌声誉、项目经验和产品质量在市场中获得更多的信任和认可，该类企业通常具有较高的技术实力和生产能力作为支撑，通过持续不断的研发投入，推出更为成熟的产品以及优质的售后服务，从而提高产品销量和市场份额，进一步巩固自身品牌地位。因此，在储能系统行业内具有良好品牌知名度的企业往往具有较强的品牌壁垒，能够有效地防止新进入者的竞争，维护自身在市场中的地位。

  电化学储能系统产品生产具备规模经济的特点，具备较高的规模壁垒。首先，储能系统行业新进企业从产线建设到产品通过验证并稳定交付通常需要耗费较久，此阶段对企业抗风险能力要求较高，中小企业易被挤出市场。此外，规模较大的储能系统设备供应企业通常具备与上游供应商及下游客户的较强议价能力，从而在价格、数量、信用政策等方面形成竞争优势。

  电化学储能产业链上游为正极材料、负极材料、电解液、隔膜、PCS、结构件、电气件等原材料以及零部件。中游为电化学储能系统集成，主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能变流器(PCS)以及其他电气设备构成，其中电池组是储能系统最主要的构成部分。电化学储能系统下游应用场景范围广泛，包括电力系统、通信基站、数据中心、UPS、轨道交通、人工/机器智能、工业应用、军事应用、航空航天等领域。

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